第680章 锐向上市（上） (第1/2页)

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锐向把上市时间选在了2019年10月8号，这一天也是锐向正式注册成立六周年的日子，具有非常深刻的里程碑意义。

在正式上市的前一天，张益达等管理层和中金、高盛、摩根史丹利等投行进行最后定价的沟通。

“张先生，锐向已经上调募资额到300亿美元了，没必要再把发行价上调吧？”

香港半岛酒店一间会议室，罗伯特等几大投行人士正在劝张益达。

他们是真的担心，全球募资300亿美元，加上绿鞋配售那15%，募资额高达345亿美金！

这个数字，比曾经全球最大ipo阿狸纽交所上市，高了将近100亿美金。

这么大的ipo，他们参与到其中，也与有荣焉，是真不希望出现“破发”或者说“涨不动”等情况。

锐向基本面的确好看，预测今年营收可达3000亿，并且还是盈利的。

但发行价太高了，股民觉得没有利润或者上涨空间了，这就会打击这些人的炒股信心。

不等张益达开口说话，兰澜就抢先道，“为什么不上调？我们国际配售部分获得了8.5倍的超额认购，认购总额超过1657.5亿美元；

公开发售获得50倍超额认购，冻资250亿美元，折合约1960亿港币。

市场这么狂热的追捧锐向股票，我想不到调低锐向发行价的理由。”

国际配售和公开发售其实都是新股配售的方式，两者的关系好比批发和零售，一个进货进的多，一个进货少而且分散。

国际配售面向来自全球实力雄厚的投资者，通常是机构投资者及专业投资者，认购资金非常的庞大，可以大批进货。

而公开配售更多面向散户，资金额较小，也就是大家通俗说的“打新”。

锐向计划在港股发行10亿新股，每股发行价30美元，折合235.29港币股，这个数据不涵盖绿鞋计划。

其中，面向国际配售部分为9.75亿股，公开配售部分只有0.25亿股。

鉴于散户认购情绪比较高，决定启动回拨机制，把公开配售部分提高到1亿股，让更多散户打新成功。

对于这一点，大家都是没有异议的。

真正让罗伯特等人心里有些犯难的还是发行价问题，锐向方面已经两度调高ipo发行价了。

罗伯特不去看兰澜，而是望着真正的主事人张益达，问：“张先生，你的意见呢？”

张益达笑着说，“兰澜的意见就是我的意见，胆子不要那么小嘛，要是真的破发了，我们也认。”

罗伯特看着志得意满的张益达，叹了口气，也不再做劝说了，只是提醒了一句：“要是破发的话，绿鞋配售的那45亿美元募资就只能黄掉了。”

张益达点头，他都敲钟三次了，对于这些上市基本规则非常清楚。

“绿鞋机制”简单来说就是“护盘机制”，就是在承销ipo的同时，一个或多个承销商会担任稳市商，来维护上市之后股价的稳定。

在公司上市之后，股票价格会因为各种各样的原因产生波动，比如突发事件、非理性的散户抛售、对冲基金套利以及因为连续下跌产生的向下惯性。

一旦出现股价下跌的状况，就需要稳市商出手了。

稳市商可以大胆买入公司股票，因为在之后可以将股票以ipo的价格还给公司进行套利，从而人为创造买盘，拉高股价，达到“护盘”的效果。