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天宇在出镇的街上遇到罗茂等三个吃霸王餐逃跑的混混，就在他出手阻拦的时候，三个混混就被凌宇轩制服了。天宇跟着淩宇轩到了他在郊外的小屋，尝到了淩宇轩的厨艺，还和他活泼开朗的妹妹凌雨辰打成一片。
凌雨辰为了给过生日的哥哥准备礼物。把哥哥和天宇支去钓鱼，自己跑到外面准备礼物，却遇到被迫在餐馆打工还饭钱的罗茂三人，他们把凌雨辰挟持了，准备报复宇轩。与此同时，向蒙遵照马休的命令，在附近设置机关抓捕夜幕之翼。不料，罗茂等人误入陷阱，遭到众多小型雷暴机甲的袭击。侥幸逃脱的博涛急忙找到凌宇轩求救。
凌宇轩和天宇赶到时，罗茂等人的神魄已经被向蒙控制。向蒙决定用两只被控制的神魄测试一下夜幕之翼和赤焰雄狮的实力。发现夜幕之翼和赤焰雄狮果然非同一般。渡过危机的凌宇轩为了妹妹的安全决定回到新格兰，而天宇还要继续寻找诞生破天石，于是两人再次分别。
沙漠中的塔图基地，少女黎可接到命令，去碧托森林抓野生神魄，供给教授作实验。此时，天宇和赤焰雄狮来到碧托森林附近的杏梨村，却遭到那里人们的驱赶，天宇和赤焰雄狮疑惑不已。在被赶出了杏梨村时，不小心掉进了陷阱。天宇发现原来是被俩小孩雷小奇和姚小龙捉弄了。
雷小奇和姚小龙自称是杏梨村神魄护卫队，将天宇当成塔图的召唤者乱扁一气。此时，雷小奇的弟弟雷小杰掉下了峭壁，雷小奇和姚小龙束手无策，天宇令赤焰雄狮巨大化，救下了小杰，小孩们这才相信，天宇不是塔图的召唤者。小孩们告诉天宇，他们在路上设陷阱，是为阻止塔图的人去碧托森林里抓神魄。陷阱果然凑效，塔图的几辆运输车翻了，但黎可的四轮驱动车却安然驶过了陷阱区。天宇和赤焰雄狮冲进碧托森林阻止黎可。正在黎可与天宇酣战的时候，向蒙出现，天宇震惊。
为了弄清向蒙的情况，天宇和赤焰雄狮前往塔图的基地寻找向蒙。不料中途遇到了前来营救帝王蝎和赤影狂蜂的狄杰和狄文。他们被基地守卫发现，遭到追捕，都被抓了起来。在牢房里，天宇见到了同样被抓的另外2个召唤者，得知赤焰雄狮可能会被改造，心急的天宇在“逃跑专家”狄杰的帮助下逃出牢房。就在彭杰庆幸抓到金色神魄的时候，天宇等人乔装并袭击了神魄实验室，营救了赤焰雄狮、帝王蝎、赤影狂蜂以及其他的神魄。
天宇让狄杰带大家离开，自己准备独自去找向蒙。这时，愤怒的彭杰赶到，和天宇大战一场，天宇最后利用高压电缆击败彭杰，顺利逃脱。天宇从彭杰口中得知向蒙去了多比镇，于是和狄文狄杰一起来到多比镇，在其入口处，一只凶猛的野生神魄正向他们走了过来。
天宇等人来到多比镇，大家发现这里是以神魄为主人的特殊城镇，神魄在这里享受人类的服务。向蒙也来到这里，邀请市长等神魄官员出席竣工仪式。会长带天宇在神魄体育馆外见到了向蒙，而向蒙却警告天宇不要来捣乱。神魄体育馆建成，向蒙邀请市长等神魄官员去体验。
赤焰雄狮闻到了破天石的香味，并和天宇找到了塔图在神魄体育馆下的巨大破天石矿脉。此时，向蒙出现并指挥大型雷暴机甲攻击天宇。一番战斗之後，大赤焰雄狮险胜。正在体育馆体验的市长和其他神魄都被埋伏在天花板里的小机械神魄控制，向蒙指挥它们围攻天宇和赤焰雄狮。
幸好双狄兄妹在危急时刻赶到，帮助天宇制服了被控制的神魄。这时，黎可驾驶飞空艇来接应向蒙。坠落的巨石砸向天宇等人，达克斯大篷车救下众人。伊格说他是为了塔图而来的。顺利逃脱的向蒙认识到天宇对他们的威胁，认为要尽快解决他。
白洛辰看着自己手里的破天石，玩弄了几下，便离开了
