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玛雅复原后魔法迅速升级!杰西向黑魔王通风报信,黑至夸特诺抓蜜诺娃未成功遂逃往清洁溜溜公司,趁机抓住玛雅当护身符逃逸.潼恩启动定位仪加上帝蒂娜的祈祷,于是谜亚星,爓王,罗博高循线找到黑魔王的禁闭画室,绞尽脑汁却仅救出潼恩与陶喜儿…未料黑魔王抓玛雅回时发现异状大怒,于是将计就计利用奈亚2号,故意让利用隐形粉尚躲在画室中的谜亚星救出…达诺询问杰西有无与黑魔王私下联络,杰西否认.艾瑞克得知救援状况后,赶回萌学园跟大家讨论该如何找出移转后的画室新位置.此时,预言书预言﹣智之星即将诞生!
黑魔王向心急玛雅安危的达诺提出合作条件,杰西在旁鼓吹诺仍拒绝.奈亚2号偷袭谜亚星推入画中,与帝蒂卡两人陷入飘渺空间,此时维多利亚追踪到画室新定位后,杰西却通风报信让黑魔王将定位仪摧毁,讯号顿时消失更让萌学园深觉有卧底.飘渺空间里,黑魔王启动恐怖画像攻击,谜亚星迅速解题时浮现智之星图腾,成功反击后谜卡两人顺利返回萌学园.罗博高猜测达诺是卧底令极光族不满,此时蜜诺娃径自向达诺表示自己可以去交换玛雅,却让艾瑞克误以为蜜诺娃被抓而发动攻击,此举令夸克族与极光族之间的误会更加深…
达诺答应与黑魔王合作!打开极光史记发现玛雅为极光之钥,奈亚为夸克之钥.杰西与黑魔王连手打伤帝蒂卡与潼恩并抓走蜜诺娃,罗博高遂召开紧急会议商讨对策.三把钥匙皆落入黑魔王手中,但达诺表示仍须等待正确时间方能开启封印….谜亚星与欧趴顺利研发抵抗辐能之盾牌,此时精灵族发现黑魔王已至极光之地,萌骑士即刻前往欲阻止黑魔王开启封印.黑魔王与杰西为防止萌骑士的阻挠,于是先发动攻击却发现他们四人竟不怕辐能!三把钥匙假装发出三族之声,想藉此蒙骗黑魔王要开启封印,不料黑魔王使出黑色索雷伊圣剑,而此剑竞也无法听从蜜诺娃的召唤…
萌骑士们不敌拥有吸收辐能之黑色索雷伊圣剑的黑魔王,数度攻击后赫然发现斗篷竟是黑魔王不怕辐能的原因,四星转而展开攻击斗篷,加上达诺与玛雅的协助将辐能导至黑魔王身上,再由达诺牵制黑魔王使辐能爆炸两人同归于尽!而极光之地却顿时消失,杰西与玛雅也随之失踪…帝蒂娜的奈亚图腾消失!蜜诺娃也交出水晶予精灵族长老苏拉星,蜜与娜两人正式卸任.新任校长罗博高宣布启动魔法族**流计画,校园里举办{我不是夸克人}活动,借此让同学们更加了解其他族群.再次轮回又复活的阴森女王,得到黑色索雷伊圣剑并俘虏了杰西与玛雅,占据极光之地伺机再度攻打萌学园。
阴森女王对于征服宇宙或是帮暗黑大帝复仇完全不感兴趣,设下枯萎术将极光之地隐藏,还要杰西与玛雅别想逃跑并帮忙想想有什么有趣的事情可以做.吸血族来到萌学园误以为欧趴是蓝宝大王,令大家啼笑皆非,参观至战情室时认出精灵族阿珐是暗黑族,却被斥是误会,但阿珐行为怪异仍引起爓王注意,经讨论后决定对阿珐进行测试,果然是暗黑族令大家惊讶不已!甲上星重新检查后发现极光之地被隐藏且辐能消失….杰西说服阴森女王开始进行侵略地球计划,阴森要玛雅将极光封印打包出发至地球,以清洁溜溜公司为据点,将展开一连串侵略计划…
