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阅兵结束后，除了曼图洛夫以外，来到斯大林办公室的，还有苏联人民委员会主席（苏联总理）兼外交人民委员维亚切斯拉夫·莫洛托夫。
“曼图洛夫同志，为什么您会觉得，德国人会在今年夏天向我们发起进攻？”斯大林还没坐下来，就展开了话题。
“斯大林同志，现在德军已经在苏德边境集结了大量的兵力，当中包括了大量的装甲部队，由富有经验和能力的将领指挥。
他们在苏德边境投入的兵力，远远超于在北非，还有西线战场的兵力，很有可能是用来进攻我国的。”曼图洛夫如实地，向斯大林说明了他所知道的情况。
“他们之所以在东欧部署兵力，是因为要远离英国轰炸机的射程。”很明显，斯大林已经中了德国人的计。
在此之前，斯大林其实早就收到了英国人有关“德军将会在夏季入侵苏联”的情报，但他认为，这是英国故意设计，要让苏联和德国开战的假情报，并没有正视。
同时，德国政府的说法，也让斯大林进一步相信自己的想法，他们向斯大林透露，德军的调动只是为了远离英国轰炸机的航程，让斯大林误以为德国要腾出手来对付英国人。
“我认为，”斯大林抽了口烟，说：“德国人不可能在莫洛托夫—里宾特洛甫条约签订不到两年内便发起攻击，他们肯定会在消灭英国之后，才有能力开辟新的战场。
至于英国人有关德军进攻苏联的情报，只不过是一个骗局。他们打算让我们尽早地，卷入战争。
他们希望，我们的加入可以减轻英军的前线压力，甚至可以通过德国人的手，来消灭我们的社会主义政权。
这些阴谋，永远都不会得逞！因为我们早已经识破了这些阴谋。”
换做是曼图洛夫，他也未必会相信英国人的情报。英国的政客代表资产积极，他们老谋深算、阴险奸诈，一向敌视社会主义的苏联，不可靠，不信任。
但在英国人提供情报的同时，苏军这边所掌握的一些情况，也多多少少地证实了英国情报的真实性。例如德军频繁的大规模调动，还有德国侦察机密集地飞越边境，进行侦查，也是有力的证据。
“斯大林同志，自从雷达阵列建设完成以来，我们已经有能力侦测到德机的频繁活动。根据防空军的一份报告，最近几个月来，德军一直都有派遣侦察机飞越我国边境，进行侦查活动。”曼图洛夫提出了这个事实，证明他的观点。
“您说的这些情况，我都已经掌握了。他们只是不小心越境而已，并没有对苏联国内进行过任何有效的侦察行动。”
斯大林所说的，的确也是事实。就在曼图洛夫完成雷达阵列和通讯设施的建设之后，德军的侦察机根本就没什么钻空子的机会，几乎每次越境都被苏机拦截，自然不能进行任何有效地侦察行动。
